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【天风海外面】AMD:重申买进入,Ryzen持续闪烁,

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  2018开门红,业绩带均超预期

  AMD 18Q1完成non-GAAP EPS 0.11美元,营收16.5亿美元同比上涨40%,均超越华尔街预期的EPS 0.09美元和营收15.7亿美元。计算与图形事情同比父亲上涨95%到11.2亿美元,因Ryzen CPU的广受好评带到来顶出产,及区块链相干贡献。剜矿事情本季营收占比臻10%,固然微高于市场预期,但Q2及下半年会看到需寻求削绵软弱。EESC事情受上年Q1游玩主机的任命权顶出产高基数影响,同比跌12%,但EPYC逐步进入充分阶段,公司护持到岁末儿子会完成中单位数份额的预测,完成“从洞到壹”的市场回归。Q1厚利提升到36%,跟遂产品构成时时往高厚利构成优募化,公司的盈利比值也在时时改革。Q2带营收17.25亿美元,同比增长50%,好于市场预期的15.8亿,全年带营收增快上调到25%,厚利比值向37%以上扩张。

  区块链相干营收占比10%,但估计剜矿进入动态面提交减经过

  剜矿暖和风潮为AMD 2017全年贡献条约5-6%营收,到Q1区块链相干营收则提升到10%,我们认为Q1的提升带拥有剜矿市场在上年Q4被重行扑灭,以太坊和矿工壹道为了备止ASIC度过快集儿子合剜矿算力而采取主意弹奏长GPU剜矿生命周期,以及区块链对GPU的运用拓展所致。但AMD体即兴Q2及下半年会看到需寻求削绵软弱,也适宜我们时时强大调的:杜撰钱币陈旧币转向ASIC,而新币带到来却持续GPU需寻求,但所拥有剜矿生态循环正逐步面提交减。AMD强大调,固然2Q区块链事情能会削绵软弱,但区块链市场将会持续存放在。缘由拥有叁:1)不一钱币的出产即兴,加以上不一区块链运用拓展,不纯粹是剜矿;2)公司跟OEM及渠道严稠密沟畅通确保货源优先给到游玩玩家;3)GPU客户不纯粹是用到来剜矿,他们也会用在游玩、商用等。英伟臻也体即兴市场将GPU与杜撰钱币严稠密相包,是鉴于GPU拥拥有世界上最父亲的散布匹式超级电脑的装置基础,而区块链技术恰恰需寻求此雕刻种去中心募化和加以稠密算法的干用,因此GPU正是区块链技术的完备计算平台。

  Ryzen持续扎实闪烁,EPYC仍待破开格提升充分

  Ryzen CPU在2017年的闪烁给2018打下坚硬固基础,根据Mindfactory.de销特价而沽统计数据,17年中颁布匹的主流动型号Ryzen 5 1600短短不到壹年就成为AMD历史上销量最好的CPU产品,也让AMD的CPU市占比值从16Q4的9.9%提升到17Q4的12%,而跟遂集儿子合了Ryzen CPU+Vega GPU的APU,以及Zen+为中心的第二代Ryzen CPU正式颁布匹,我们看好早年AMD扎实的产品规划和颁布匹节奏,持续直击高性价比市场。

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